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El hombre que cayó al desierto no tiene memoria, llamado Daisuke, se lleva bien con Kouji Kabuto, quien lo recogió. Después de eso, un fenómeno aéreo no identificado ataca la tierra, y la esperanza de la humanidad, Mazinger Z, es derrotada, y en medio de una crisis absoluta, aparece el robot gigante Grendizer y rechaza la fuerza no identificada. Daisuke estaba a bordo. Era Duke Freed, un príncipe del espacio que fue expulsado de su ciudad natal.